La cartera, al día
sin perseguirla.
En una correduría el valor está en la cartera y en no dejar escapar una renovación. Okarion apoya ese trabajo sobre lo que mejor hace: una ficha de cliente que lo reúne todo, un control de vencimientos real y una agenda que avisa antes de que sea tarde.
Lo que suele doler.
Las renovaciones se escapan
Vencimientos controlados en una hoja o en la cabeza de alguien. Lo que no se avisa a tiempo, se pierde.
La documentación está dispersa
Pólizas, recibos y contratos repartidos entre el correo, carpetas de red y el archivo físico.
El cliente llama para pedir su póliza
Cada consulta rutinaria consume tiempo de alguien que podría estar vendiendo.
No se sabe qué tiene cada cliente
Sin una vista única de la cartera de un cliente, cuesta detectar oportunidades de venta cruzada.
Cómo cambia
el día a día.
Ficha de cliente completa
Historial, documentos, contratos, contabilidad y seguimiento en pestañas de la misma ficha, con los campos extra que vuestra correduría necesite.
Control de vencimientos
Qué vence y cuándo, con su impacto en cobros y pagos, para trabajar la renovación con antelación en lugar de reaccionar.
Documentos y firma
Contratos y documentación firmados digitalmente y archivados en el expediente del cliente, con control de lo pendiente de firmar.
Agenda que recuerda
Citas y avisos de revisión sobre el calendario del equipo, con cobro y facturación desde la propia agenda.
Área privada del cliente
El cliente consulta su documentación y sus facturas y firma lo que tenga pendiente, sin llamar a la oficina.
Comunicación directa
Notificaciones e integración con WhatsApp para avisar de vencimientos desde la propia ficha.
Un caso real, de principio a fin.
- 01
Entra un cliente nuevo
Se crea su ficha con los campos extra que necesitéis para su perfil de riesgo y sus datos de contacto.
- 02
Se registra la contratación
La documentación y los contratos quedan asociados al cliente, firmados digitalmente si procede.
- 03
Se programa el seguimiento
La agenda recoge la revisión y el vencimiento queda registrado con su fecha.
- 04
Llega el aviso de renovación
Antes del vencimiento, para poder trabajar la renovación con margen.
- 05
El cliente se atiende solo
Consulta su documentación y sus facturas desde el área privada cuando lo necesita.
- 06
Todo cuadra en contabilidad
Cobros, pagos y vencimientos actualizados sin trabajo de recopilación aparte.
Solo lo que este sector necesita.
Cada empresa contrata su conjunto. Estos son los habituales aquí.
Preguntas frecuentes
¿Okarion tiene un módulo específico para corredurías?
Sí, existe un módulo de gestión de seguros además de los módulos generales de CRM, agenda, vencimientos y contabilidad en los que se apoya. Su alcance concreto conviene verlo en la demo, con vuestros ramos y vuestra operativa.
¿Cómo se controlan las renovaciones?
A través del control de vencimientos y de la agenda: el vencimiento queda registrado con su fecha y la agenda permite programar la revisión con antelación, con avisos por notificación o WhatsApp.
¿El cliente puede acceder a su documentación?
Sí. El área privada le permite consultar sus facturas y documentos y firmar lo que tenga pendiente, sin llamar a la oficina.
¿Se integra con las compañías aseguradoras?
Las integraciones disponibles dependen de cada compañía y de su API. Es una de las primeras cosas que conviene concretar en la demo, porque condiciona bastante la operativa diaria.
¿Podemos limitar qué ve cada persona de la correduría?
Sí. Los perfiles de visibilidad determinan a qué información accede cada tipo de usuario dentro de cada módulo.
Hablemos de
tu caso.
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