Todo lo que sabes
de un cliente.
La ficha de cliente de Okarion no es una lista de datos de contacto: reúne su historial, su contabilidad, sus documentos firmados, sus entregas y su seguimiento. Lo que en otros sistemas está repartido entre cinco pantallas, aquí son pestañas de la misma ficha.
Ficha completa
Alta, datos fiscales, contactos y campos extra definidos por ti. Cada empresa añade los campos que su sector necesita sin pedir desarrollo.
Historial y seguimiento
Todo lo que ha pasado con ese cliente: documentos, compras, incidencias y anotaciones de seguimiento, en orden y con autor.
Contabilidad del cliente
Saldo, vencimientos, cobros y monedero virtual. Sabes lo que te debe sin salir de su ficha ni abrir el módulo contable.
Documentos y contratos
Contratos y documentos asociados al cliente, con firma digital y control de qué está pendiente de firmar.
Proveedores
La otra cara del CRM: fichas de proveedor con sus condiciones, albaranes de compra y facturas asociadas.
Comerciales
Asignación de cartera, seguimiento de la actividad comercial y visibilidad de cada comercial sobre sus propios clientes.
Lo que verás en el menú.
Estos son los apartados que aparecen dentro del módulo una vez activado. Cada uno está documentado paso a paso en el centro de ayuda.
Ver documentación →Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia de un CRM comercial al uso?
Un CRM clásico se centra en el embudo de venta. La ficha de Okarion reúne además la contabilidad del cliente, sus documentos y contratos firmados, sus entregas y su seguimiento, porque el mismo cliente aparece luego en el albarán, en la factura y en el balance.
¿Podemos añadir campos propios de nuestro sector?
Sí. El apartado de campos extra de clientes permite definir los campos que vuestra actividad necesite sin pedir desarrollo, y quedan disponibles en la ficha como cualquier otro dato.
¿Se puede limitar qué ve cada comercial?
Sí. La cartera se asigna por comercial y los perfiles de visibilidad determinan a qué información accede cada tipo de usuario dentro de cada módulo.
¿Qué es el monedero virtual del cliente?
Un saldo a favor del cliente dentro de la plataforma, que se consulta desde su propia ficha junto con el resto de su contabilidad.
¿Gestiona también proveedores?
Sí. El módulo incluye fichas de proveedor con sus condiciones, sus albaranes de compra y sus facturas asociadas.
¿Te encaja este
módulo?
En una demo de 30 minutos lo vemos sobre tu operativa real, no sobre datos de ejemplo.