Tus clientes,
sirviéndose solos.
El área privada es la cara visible de Okarion para tus clientes. Consultan lo suyo cuando quieren, firman lo que tienen pendiente y dejan de llamar para preguntar por una factura o una cita. Todo lo que ven sale de la misma ficha que gestionas tú.
Perfil y acceso
Cada cliente entra con sus credenciales y ve solo su información, con los datos que tú decidas exponer.
Facturas y pedidos
Descarga de facturas y consulta del estado de los pedidos sin pasar por administración.
Citas
El cliente consulta sus citas y las gestiona, sincronizado con la agenda avanzada del equipo.
Firma de documentos
Contratos y consentimientos firmados desde el portal, quedando registrados en la ficha del cliente.
Seguimiento personal
Su expediente y su evolución, especialmente útil en salud, nutrición y servicios recurrentes.
Lista de la compra y entregas
Pedidos recurrentes y seguimiento de entregas para negocios que sirven de forma periódica.
Lo que verás en el menú.
Estos son los apartados que aparecen dentro del módulo una vez activado. Cada uno está documentado paso a paso en el centro de ayuda.
Ver documentación →Preguntas frecuentes
¿Qué puede hacer el cliente desde su área privada?
Consultar sus facturas y el estado de sus pedidos, gestionar sus citas, firmar documentos pendientes y seguir su expediente. En negocios con entrega recurrente, también su lista de la compra y sus entregas.
¿La firma de documentos tiene validez?
Los documentos y contratos se firman desde el portal y quedan archivados en la ficha del cliente con constancia de la firma. El valor jurídico concreto depende del tipo de firma que requiera cada documento: conviene revisarlo en la demo.
¿Decido yo qué información ve el cliente?
Sí. Lo que se expone en el área privada depende de la configuración y de los perfiles de visibilidad.
¿Las citas se sincronizan con nuestra agenda?
Sí. Lo que el cliente ve y gestiona es la misma agenda avanzada que usa el equipo, no un calendario paralelo.
¿Qué son las conversaciones con el cliente?
Una funcionalidad en beta para mantener la conversación con el cliente dentro de la propia plataforma, ligada a su ficha.
¿Te encaja este
módulo?
En una demo de 30 minutos lo vemos sobre tu operativa real, no sobre datos de ejemplo.